Удивительный спрос на ИИ, смелые цели: траектория Nvidia на 2025 год становится только горячее — вот что нужно знать инвесторам
Nvidia доминирует на фоне мирового голода по ИИ. Новые продукты, возвращение в Китай и цели Уолл-стрит делают акции NVDA стоящими внимания в 2025 году.
- 70% продаж вычислений Nvidia теперь приходят из систем Blackwell rack-scale
- $180 цена на акции согласно прогнозам Уолл-стрит, при этом консенсусные оценки указывают на прирост более 20%
- $50B рынок ИИ в Китае может добавить значительный дополнительный доход
- $273 GF Value указывает на огромный потенциал роста для акций NVDA
Если вы считали историю Nvidia в сфере ИИ впечатляющей ранее, дорожная карта на 2025 год поднимает накал. Vivek Arya из Bank of America, только что вернувшийся с высокопрофильных инвестиционных мероприятий в Сан-Франциско, подтвердил свой крупный прогноз «Купить» — сохранив запредельную цель в $180 и яркое будущее в сфере ИИ. Новые данные о взрывном спросе Nvidia, глобальной экспансии и мощных новых системах electrify как Уолл-стрит, так и Силиконовую долину.
Тучи рассеялись для Nvidia. Не только их последние платформы Blackwell Ultra и GB200 NVL устанавливают новые отраслевые стандарты, но и крупные обновления новых поколений, похоже, проходят гладко. Инвесторы восхищаются циклом продуктов Nvidia, который «пружинит» и помогает компании опережать в гонке вооружений ИИ.
И это еще не все — недавнее ослабление экспортных ограничений США на ИИ-чипы открывает бесчисленные новые каналы роста. Поскольку суверенные правительства и поставщики облачных услуг (CSP) готовы строить модели ИИ нового поколения, охват Nvidia вот-вот вырастет за пределы традиционных технологических гигантов.
Nvidia‘s руководство открыто уверяет, что риск, связанный с Китаем, теперь полностью «снижен». После ограничений на экспорт и пересмотра ожиданий в отношении китайской возможности ИИ в $50 миллиардов, Уолл-стрит теперь рассматривает любой китайский доход как чистый бонус — не учитываемый в текущих прогнозах.
Хотите узнать, почему акции NVDA могут вырасти более чем на 20%? Давайте разберемся, что вызывает эйфорию.
Вопрос: Почему Nvidia набирает такую силу в 2025 году?
Превосходство Nvidia обусловлено неустанной инновацией и безупречным выполнением в серии Blackwell. Компания сейчас контролирует примерно 70% вычислительного пространства с этой новой генерацией, и переход на Blackwell Ultra находится на пути к значительному увеличению в этом году.
Добавьте к этому то, что глобальный рынок ИИ, ранее контролировавшийся американскими гипермасштаберами, теперь преследуется суверенными правительствами по всему миру. Эти новые игроки нуждаются в создании собственных «мозгов» ИИ, и Nvidia выступает в роли поставщика номер один.
Вivek Arya из BofA подчеркивает важность этого: адресный рынок Nvidia быстро расширяется, расходуя средства суверенных правительств на ИИ и коммерческий интерес до небес.
Вопрос: Как насчет Китая? Риск или вознаграждение?
После торговых ограничений Nvidia пересмотрела свою стратегию в Китае. Теперь вся экспозиция к Китаю в ее сегменте центров обработки данных ИИ исключена из прогнозов — делая любые будущие продажи на прибыльном китайском рынке чистым плюсом.
Если Китай вновь наладит отношения или ограничения будут ослаблены, десятки миллиардов дополнительных долларов могут прямо поступить в верхнюю линию Nvidia. Это потенциальный переломный момент, который немногие инвесторы в полной мере учли.
Как воспользоваться волной ИИ от Nvidia: главные шаги инвесторов
Готовы воспользоваться этой накатывающейся динамикой? Во-первых, следите за консенсусом Уолл-стрит — аналитики теперь ожидают, что акции NVDA поднимутся как минимум на 20% выше сегодняшних уровней, что будет способствоваться высоким глобальным спросом и потенциальными сюрпризами из Китая.
Во-вторых, отслеживайте связанные инновации и изменения в регулировании в IBM и Microsoft, которые часто предвещают новое массовое принятие ИИ.
В-третьих, ждите следующих отчетов Earnings от Nvidia; сильное выполнение продуктов или обновления прогноза могут еще больше поднять акции NVDA.
Успейте воспользоваться бумом ИИ — не пропустите следующий рост Nvidia!
- Пересмотрите ваши технологические активы — подумайте о добавлении или увеличении экспозиции NVDA
- Мониторьте следующие анонсы продуктов от Nvidia (ожидайте обновления по Blackwell Ultra и Rubin)
- Будьте готовы к геополитическим изменениям, которые могут повлиять на доступность китайского рынка ИИ
- Читайте о суверенных проектах в сфере ИИ — новое сладкое место для роста Nvidia
- Добавьте в закладки ведущие новостные ресурсы, такие как CNBC, для получения свежих новостей в области ИИ и технологий
Готовы поднять свой портфель на новый уровень? Революция ИИ от Nvidia не показывает признаков замедления — на самом деле, она, возможно, только начинается.