Apbrīnojama AI pieprasījuma dinamika, drosmīgi mērķi: Nvidia attīstība 2025. gadā kļūst arvien aizraujošāka—šeit ir viss, kas ieguldītājiem jāzina
Nvidia dominē, jo globālais AI izsalkums pieaug. Jauni produkti, atgriešanās Ķīnā un Volstrītas mērķi padara NVDA par obligāti novērojamu akciju 2025. gadā.
- 70% no Nvidia pārdošanas ieņēmumiem tagad nāk no Blackwell rack-scale sistēmām
- $180 Volstrītas cenu mērķis, ar konsensa aplēsēm, kas norāda uz 20%+ izaugsmi
- $50B Ķīnas AI tirgus var pievienot ievērojamu papildu ieņēmumu
- $273 GF Value norāda uz milzīgām potenciālajām peļņām NVDA akcijām
Ja domājāt, ka Nvidia AI stāsts bija iespaidīgs iepriekš, 2025. gada ceļa karte uzsver to vēl vairāk. Bank of America pārstāvis Vivek Arya, nesen atgriezies no augstprofila investoru pasākumiem Sanfrancisko, ir atkārtoti nostiprinājis savu lielo “Pērc” aicinājumu—uzstādījis debesu augstajā $180 mērķi un spilgtu AI nākotni. Jauni ieskati par Nvidia spriedzes pieprasījumu, globālo paplašināšanos un jaudīgām jaunām sistēmām elektrizē gan Volstrītu, gan Silikona ieleju.
Mākoņi ir atkāpušies no Nvidia. Ne tikai viņu jaunākās Blackwell Ultra un GB200 NVL platformas nosaka nozares standartus, bet arī smagais darbs no paaudžu jauninājumiem šķiet norit gludi. Ieguldītāji ir sajūsmā par Nvidia pavasara produktīvo ciklu, kas ļauj tai būt priekšā AI ieroču sacensībās.
Un ir vēl—nesenā ASV eksporta ierobežojumu nemainīšana AI mikroshēmām atver plašas jaunas izaugsmes iespējas. Ar suverēnām valdībām un mākoņu pakalpojumu sniedzējiem (CSP) gataviem veidot nākamās paaudzes, pamata AI modeļus, Nvidia sasniegumi drīz vien pārsniegs tradicionālos tehnoloģiju gigantiem.
Nvidia vadība atklāti mierina, ka ekspozīcija uz Ķīnu tagad ir pilnībā “de-risked”. Pēc eksporta ierobežojumiem un gaidām par Ķīnas $50 miljardu AI iespēju pārformēšanu, Volstrīta tagad uzskata jebkādus ieņēmumus no Ķīnas par tīriem bonusiem—neievērojami esošajās prognozēs.
Vēlaties zināt, kāpēc NVDA var pieaugt vairāk par 20%? Apskatīsim, kas vada šo eiforiju.
J: Kāpēc Nvidia iegūst tik daudz momenta 2025. gadā?
Nvidia priekšrocība nāk no neapturamas inovācijas un nevainojamas izpildes savā Blackwell sērijā. Uzņēmums tagad kontrolē aptuveni 70% no skaitļošanas telpas ar šo jauno paaudzi, un pāreja uz Blackwell Ultra ir paredzēta lielai palielināšanai šogad.
Pievienojiet tam—globālais AI tirgus, iepriekš dominēts ar ASV hiperskalāriem, tagad tiek vajāts no suverēnām valdībām visā pasaulē. Šiem jaunajiem spēlētājiem ir nepieciešams veidot savus AI “smadzenes”, un Nvidia ir galvenais piegādātājs.
BofA’s Arya uzsver šī nozīmi: Nvidia adrešu tirgus ātri paplašinās, ar suverēnu AI izdevumu un komerciālo interesi, kas pieaug bezgalīgi.
J: Kas par Ķīnu? Risks vai atlīdzība?
Pēc tirdzniecības ierobežojumiem Nvidia pārskatīja savu stratēģiju attiecībā uz Ķīnu. Tagad visa ekspozīcija uz Ķīnu tās AI datu centru segmentā tiek izslēgta no prognozēm—padarot jebkādus nākotnes pārdojumus ienesīgajā Ķīnas tirgū par tīru augšupeju.
Ja Ķīna atkārtoti iesaistās vai ierobežojumi tiek atviegloti, desmitiem miljardu papildu dolāru varētu plūst tieši uz Nvidia ieņēmumiem. Tas ir potenciāls spēles izmainītājs, kuru daži ieguldītāji nav pilnībā ņēmuši vērā.
Kā izmantot Nvidia AI viļņu: Labākie ieguldītāju gājieni
Vai esat gatavs izmantot šo palielināto momentu? Pirmkārt, sekojiet Volstrītas konsensam—analītiķi tagad sagaida, ka NVDA akcijas pieaugs vismaz par 20% virs šodienas līmeņiem, ko veicina pārmērīgas globālās pieprasījuma un potenciālas pārsteigumi no Ķīnas.
Otrkārt, sekot saistītajām inovācijām un regulējošajām izmaiņām IBM un Microsoft, kas bieži signalizē par jaunu galveno AI pieņemšanu.
Treškārt, sekojiet Nvidia nākamajai ienākumu atskaitei; spēcīga produktu izpilde vai vadlīniju uzlabošana varētu nosūtīt NVDA akcijas vēl augstāk.
Gatavs iepriekš būt AI uzplaukumam—neizlaidiet nākamo Nvidia pieaugumu!
- Izskatiet savas tehnoloģiju pozīcijas—apsveriet NVDA ekspozīcijas palielināšanu
- Uzraugiet Nvidia nākamās produktu paziņojumus (meklējiet Blackwell Ultra un Rubin atjauninājumus)
- Esiet modrs par ģeopolitiskiem notikumiem, kas var ietekmēt Ķīnas AI tirgus pieejamību
- Izpēti par suverēnām AI projektiem—Nvidia jaunā izaugsmes saldā vieta
- Pievienojiet grāmatzīmes vadošajiem ziņu centriem, kā CNBC, lai saņemtu aktuālo AI un tehnoloģiju pārskatu
Gatavs paaugstināt savu portfeli? Nvidia AI revolūcija neliecina par palēnināšanos—patiesībā tā var tikai sākties.